Facturación de Clientes
Permite gestionar las facturas emitidas a clientes, incluyendo la generación, validación, envío y seguimiento de cobranzas, facilitando el control de cuentas por cobrar.
¿Cómo funciona?
- El usuario accede a la opción Facturación de Clientes desde el menú Entidades > Clientes.
- Se seleccionan las ventas o pedidos pendientes de facturar.
- Se validan los datos del cliente y los productos a facturar.
- Se generan las facturas con los datos correspondientes.
- Se procesan los impuestos y totales según la normativa vigente.
- Se envían las facturas al cliente y se actualiza la cuenta por cobrar.
- Se generan reportes de facturación y cobranzas pendientes.
Validaciones y Reglas
- Los datos del cliente deben estar completos y válidos.
- Los productos deben tener precios y stock disponibles.
- Los impuestos deben calcularse correctamente según la normativa vigente.
- Solo usuarios autorizados pueden generar y enviar facturas.
- Se debe validar la integridad de los datos antes de procesar la factura.
- Los montos deben coincidir con las ventas y pedidos correspondientes.
Tips y Recomendaciones
- Revisa cuidadosamente cada factura antes de enviarla.
- Verifica que los precios y cantidades coincidan con lo acordado.
- Utiliza los filtros para organizar las facturas por estado y cliente.
- Guarda los comprobantes de envío para auditorías.
- Procesa las facturas en orden cronológico para evitar inconsistencias.
- Mantén actualizada la información de cobranzas pendientes.
Estados posibles
- Pendiente: Factura generada pero no enviada.
- Enviada: Factura enviada al cliente.
- Cobrada: Factura pagada completamente.
- Parcialmente Cobrada: Factura con pagos parciales.
- Vencida: Factura con fecha de vencimiento superada.
- Anulada: Factura cancelada por algún motivo.