Ficha de Cliente
Permite visualizar y editar la información completa de un cliente específico, incluyendo datos de contacto, historial de ventas, facturación y configuración comercial.
¿Cómo funciona?
- El usuario selecciona un cliente desde el listado o busca por nombre/CUIT.
- Se abre la ficha con toda la información del cliente organizada en pestañas.
- Se pueden editar los datos básicos, agregar contactos o modificar configuración.
- Se visualizan las ventas relacionadas y el historial de transacciones.
- Se pueden generar reportes específicos del cliente.
- Se mantiene un historial de cambios y modificaciones realizadas.
Validaciones y Reglas
- Los datos obligatorios deben estar completos para guardar cambios.
- El CUIT debe ser único en el sistema.
- Los datos de contacto deben tener formato válido.
- Solo usuarios autorizados pueden modificar información crítica.
- Los cambios en datos críticos requieren confirmación adicional.
Tips y Recomendaciones
- Mantén actualizada la información de contacto y datos comerciales.
- Utiliza las pestañas para organizar mejor la información del cliente.
- Guarda una copia de seguridad antes de hacer cambios importantes.
- Revisa regularmente el historial de ventas y cobranzas.
- Documenta los cambios importantes en el historial de modificaciones.
Estados posibles
- Activo: Cliente habilitado para operaciones.
- Inactivo: Cliente dado de baja temporalmente.
- Bloqueado: Cliente suspendido por problemas o auditoría.
- Pendiente: Cliente en proceso de validación o alta.