Listado de Clientes
Permite consultar, filtrar y gestionar la información de todos los clientes registrados en el sistema, facilitando la administración de ventas y cobranzas.
¿Cómo funciona?
- El usuario accede a la opción Listado de Clientes desde el menú Entidades > Clientes.
- Se muestra una grilla con todos los clientes y sus datos principales.
- Se pueden aplicar filtros por nombre, CUIT, estado, categoría, etc.
- Es posible exportar el listado a Excel o PDF para reportes y análisis.
- Desde el listado se puede acceder a la ficha completa de cada cliente.
- Se pueden realizar acciones masivas como cambios de estado o categoría.
Validaciones y Reglas
- Solo usuarios con permisos pueden ver o exportar el listado.
- Los filtros aplicados deben ser válidos y combinables.
- La exportación respeta los filtros y la información visible.
- Se respeta la confidencialidad de datos sensibles según el perfil del usuario.
Tips y Recomendaciones
- Utiliza los filtros para encontrar rápidamente clientes específicos.
- Exporta el listado para análisis de ventas o auditorías.
- Accede a la ficha del cliente para ver información detallada y historial.
- Utiliza las acciones masivas para actualizaciones en lote.
- Revisa regularmente el estado de los clientes para mantener la información actualizada.
Estados posibles
- Activo: Cliente habilitado para operaciones.
- Inactivo: Cliente dado de baja temporalmente.
- Bloqueado: Cliente suspendido por problemas o auditoría.
- Pendiente: Cliente en proceso de validación o alta.