Nuevo Cliente
Permite registrar un nuevo cliente en el sistema con toda su información de contacto, datos comerciales y configuración para ventas y cobranzas.
¿Cómo funciona?
- El usuario accede a la opción Nuevo Cliente desde el menú Entidades > Clientes.
- Se abre un formulario con todos los campos necesarios para registrar el cliente.
- Se completan los datos básicos: nombre, CUIT, dirección, teléfono, email.
- Se configuran los datos comerciales: categoría, vendedor, condiciones de pago.
- Se establecen los límites de crédito y condiciones comerciales.
- Se cargan documentos iniciales como CUIT, certificado de AFIP, etc.
- Se guarda la información y se genera el registro del cliente.
Validaciones y Reglas
- El CUIT es obligatorio y debe ser único en el sistema.
- Los datos de contacto deben tener formato válido (email, teléfono).
- El nombre comercial es obligatorio y debe ser descriptivo.
- Los datos de facturación deben estar completos.
- Los datos personales obligatorios deben estar completos.
- Solo usuarios autorizados pueden dar de alta clientes.
Tips y Recomendaciones
- Verifica que el cliente no esté ya registrado antes de crear uno nuevo.
- Completa toda la información de contacto para facilitar la comunicación.
- Configura correctamente los límites de crédito desde el inicio.
- Carga los documentos requeridos para cumplir con la normativa fiscal.
- Establece correctamente las condiciones comerciales y términos de pago.
- Guarda una copia de la documentación del cliente para referencia.
Estados posibles
- Pendiente: Cliente recién creado, en proceso de validación.
- Activo: Cliente habilitado para operaciones normales.
- Inactivo: Cliente dado de baja temporalmente.
- En Revisión: Cliente en proceso de verificación de documentación.