Consulta de Cotizaciones
Consulta y gestión de todas las cotizaciones registradas en el sistema. Permite visualizar, filtrar, buscar y administrar cotizaciones con diferentes estados y criterios de búsqueda.
¿Cómo funciona?
Proceso de Consulta
- Acceso al Listado: Se accede a la pantalla de listado de cotizaciones
- Aplicación de Filtros: Se configuran los filtros según los criterios de búsqueda
- Ejecución de Búsqueda: El sistema procesa los filtros y muestra los resultados
- Visualización de Resultados: Se presentan las cotizaciones que cumplen con los criterios
- Acciones sobre Cotizaciones: Se pueden realizar acciones como editar, enviar, duplicar, etc.
Información Mostrada
- Número de Cotización: Identificador único de la cotización
- Cliente: Nombre y datos del cliente
- Fecha de Cotización: Fecha de creación de la cotización
- Validez: Período de validez de la cotización
- Estado: Estado actual (Borrador, Enviada, Vigente, Vencida, etc.)
- Total: Monto total de la cotización
- Vendedor: Usuario que creó la cotización
Filtros Disponibles
Por Cliente
Filtrar por cliente específico o grupo de clientes
Por Fecha
Rango de fechas de creación o validez de la cotización
Por Estado
Filtrar por estado de la cotización (Borrador, Enviada, Vigente, etc.)
Por Vendedor
Filtrar por el usuario que creó la cotización
Por Monto
Rango de montos totales de las cotizaciones
Por Producto
Buscar cotizaciones que contengan productos específicos
Acciones Disponibles
- Ver Detalle: Visualizar todos los detalles de la cotización
- Editar: Modificar cotizaciones en estado borrador
- Enviar: Enviar cotización al cliente
- Duplicar: Crear una nueva cotización basada en una existente
- Convertir a Pedido: Convertir cotización aceptada en pedido
- Imprimir: Generar reporte impreso de la cotización
- Exportar: Exportar datos a Excel o PDF
Validaciones y Reglas
- Permisos de Usuario: Solo se muestran cotizaciones según permisos asignados
- Estados Modificables: Solo cotizaciones en borrador pueden ser editadas
- Validez Temporal: Las cotizaciones vencidas no pueden ser enviadas
- Conversión a Pedido: Solo cotizaciones aceptadas pueden convertirse
- Acceso por Vendedor: Los vendedores solo ven sus propias cotizaciones
- Numeración Única: Cada cotización debe tener un número único
Consejos y Recomendaciones
💡 Mejores Prácticas
- Utilice los filtros para encontrar rápidamente cotizaciones específicas
- Revise regularmente cotizaciones vencidas
- Configure filtros por defecto según su rol y necesidades
- Utilice la función de duplicar para cotizaciones similares
- Mantenga actualizado el estado de las cotizaciones
⚠️ Consideraciones Importantes
- Las cotizaciones enviadas no pueden ser modificadas
- Verifique la validez antes de enviar cotizaciones
- Los precios pueden cambiar durante la validez
- Documente cualquier cambio en las observaciones
- Utilice la función de duplicar para ahorrar tiempo