Carga de Cotizaciones
Creación de cotizaciones y presupuestos con productos, precios y condiciones comerciales. Permite generar propuestas comerciales detalladas para clientes con validez temporal.
¿Cómo funciona?
Proceso de Creación de Cotizaciones
- Selección del Cliente: Se identifica y selecciona el cliente para la cotización
- Configuración de Condiciones: Se establecen las condiciones comerciales y validez
- Carga de Productos: Se agregan los productos con precios y especificaciones
- Aplicación de Descuentos: Se aplican descuentos según políticas comerciales
- Validación de Precios: El sistema verifica precios vigentes y disponibilidad
- Generación de Cotización: Se crea el documento con número único
Campos Principales
- Cliente: Identificación del cliente para la cotización
- Fecha de Cotización: Fecha de creación de la cotización
- Validez: Período de validez de la cotización
- Productos: Lista de productos con precios y cantidades
- Condiciones Comerciales: Plazos de pago, descuentos y formas de pago
- Observaciones: Notas adicionales sobre la cotización
Validaciones y Reglas
- Cliente Obligatorio: Debe seleccionarse un cliente válido
- Productos Requeridos: La cotización debe contener al menos un producto
- Precios Válidos: Los precios deben ser mayores a cero
- Validez Temporal: Debe especificarse un período de validez
- Descuentos Autorizados: Los descuentos deben estar dentro de límites permitidos
- Numeración Única: Cada cotización debe tener un número único
Estados de la Cotización
Borrador
Cotización en proceso de creación, puede ser modificada libremente
Enviada
Cotización enviada al cliente para su consideración
Vigente
Cotización dentro del período de validez
Vencida
Cotización fuera del período de validez
Aceptada
Cotización aceptada por el cliente
Rechazada
Cotización rechazada por el cliente
Consejos y Recomendaciones
💡 Mejores Prácticas
- Verifique siempre los datos del cliente antes de crear la cotización
- Confirme los precios vigentes antes de enviar
- Establezca períodos de validez realistas
- Utilice las observaciones para detalles importantes
- Revise la cotización antes de enviarla al cliente
⚠️ Consideraciones Importantes
- Las cotizaciones tienen validez temporal limitada
- Los precios pueden cambiar durante la validez
- Verifique la disponibilidad de stock antes de cotizar
- Documente cualquier condición especial en las observaciones
- Mantenga un registro de cotizaciones enviadas