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Importar Cotización

Importación de cotizaciones desde archivos externos o sistemas integrados. Permite cargar cotizaciones desde diferentes formatos y orígenes de datos.

¿Cómo funciona?

Proceso de Importación

  1. Selección del Archivo: Se selecciona el archivo a importar
  2. Validación de Formato: El sistema verifica el formato del archivo
  3. Mapeo de Campos: Se mapean los campos del archivo con el sistema
  4. Validación de Datos: Se validan los datos importados
  5. Procesamiento: Se procesan los datos y se crean las cotizaciones
  6. Confirmación: Se confirma la importación y se muestran los resultados

Datos Requeridos

  • Datos del Cliente: Información del cliente para la cotización
  • Productos: Lista de productos con cantidades y precios
  • Condiciones Comerciales: Plazos de pago, descuentos y formas de pago
  • Validez: Período de validez de la cotización
  • Observaciones: Notas adicionales sobre la cotización

Formatos Soportados

Excel (.xlsx)

Archivos de Excel con datos estructurados en hojas de cálculo

CSV (.csv)

Archivos de texto separados por comas con datos tabulados

XML (.xml)

Archivos XML estructurados para integración con otros sistemas

JSON (.json)

Archivos JSON para integración con APIs y servicios web

Validaciones y Reglas

  • Formato Válido: El archivo debe estar en un formato soportado
  • Datos Obligatorios: Deben incluirse todos los campos requeridos
  • Cliente Válido: El cliente debe existir en el sistema
  • Productos Válidos: Los productos deben estar registrados
  • Precios Válidos: Los precios deben ser números positivos
  • Fechas Válidas: Las fechas deben estar en formato correcto
  • Numeración Única: Las cotizaciones deben tener números únicos

Estados de Importación

  • Pendiente: Archivo cargado, esperando procesamiento
  • En Proceso: Archivo siendo procesado por el sistema
  • Completado: Importación exitosa, cotizaciones creadas
  • Con Errores: Importación completada con algunos errores
  • Fallido: Importación fallida, requiere corrección
  • Cancelado: Importación cancelada por el usuario

Consejos y Recomendaciones

💡 Mejores Prácticas

  • Prepare los archivos según el formato requerido
  • Verifique que todos los datos obligatorios estén incluidos
  • Utilice plantillas predefinidas para facilitar la importación
  • Revise los resultados de la importación antes de confirmar
  • Mantenga respaldos de los archivos originales

⚠️ Consideraciones Importantes

  • Los archivos grandes pueden tardar en procesarse
  • Verifique la codificación de caracteres en archivos CSV
  • Los errores de validación pueden requerir corrección manual
  • Algunos campos pueden requerir mapeo manual
  • Mantenga un registro de las importaciones realizadas