馃搳 Seguimiento de Cta. Cte.
Permite visualizar el estado y evoluci贸n de la cuenta corriente del cliente, con gr谩ficos, alertas y reportes de vencimientos. Facilita el monitoreo y control de las cuentas corrientes.
驴C贸mo funciona?
Proceso de Seguimiento
- Selecci贸n del Cliente: Se identifica el cliente para monitorear
- Configuraci贸n de Per铆odo: Se define el per铆odo de an谩lisis
- An谩lisis de Datos: El sistema procesa la informaci贸n
- Visualizaci贸n de Resultados: Se presentan gr谩ficos y reportes
- Identificaci贸n de Alertas: Se identifican situaciones que requieren atenci贸n
- Generaci贸n de Reportes: Se generan reportes detallados
Informaci贸n Mostrada
- Saldo Actual: Saldo pendiente de la cuenta corriente
- Evoluci贸n Temporal: Gr谩fico de evoluci贸n del saldo
- Comprobantes Pendientes: Lista de facturas por cobrar
- Vencimientos: Fechas de vencimiento pr贸ximas
- Historial de Movimientos: Cronolog铆a de operaciones
- Alertas: Situaciones que requieren atenci贸n
Tipos de Seguimiento
- Seguimiento Individual: Monitoreo de un cliente espec铆fico
- Seguimiento Masivo: An谩lisis de m煤ltiples clientes
- Seguimiento por Vendedor: Clientes por vendedor asignado
- Seguimiento por Zona: Clientes por zona geogr谩fica
- Seguimiento por Categor铆a: Clientes por categor铆a comercial
Alertas y Notificaciones
- Vencimientos Pr贸ximos: Facturas pr贸ximas a vencer
- Saldo Excedido: Clientes que superan l铆mites de cr茅dito
- Morosidad: Clientes con pagos vencidos
- Concentraci贸n de Riesgo: Clientes con alta exposici贸n
- Cambios de Patr贸n: Alteraciones en el comportamiento de pago
Validaciones y Reglas
- Permisos de Usuario: Solo usuarios autorizados pueden acceder
- Acceso por Vendedor: Los vendedores solo ven sus clientes
- Datos en Tiempo Real: La informaci贸n se actualiza autom谩ticamente
- Confidencialidad: Se mantiene la confidencialidad de los datos
- Auditor铆a: Se registran las consultas realizadas
Consejos y Recomendaciones
馃挕 Mejores Pr谩cticas
- Revisa peri贸dicamente el seguimiento de cuentas corrientes
- Configura alertas para vencimientos importantes
- Utiliza los gr谩ficos para identificar tendencias
- Mant茅n actualizada la informaci贸n de contacto de clientes
- Genera reportes peri贸dicos para an谩lisis
鈿狅笍 Consideraciones Importantes
- Los datos se actualizan en tiempo real
- Algunas alertas pueden requerir acci贸n inmediata
- Mant茅n la confidencialidad de la informaci贸n financiera
- Verifica la precisi贸n de los datos antes de tomar decisiones
Funcionalidades Relacionadas