Panel de Cobranzas
Panel para seguir la gestión de cobranza que realiza el agente de cobranzas (IA) con los clientes: muestra los clientes contactados con su situación de cuenta corriente, permite leer la conversación (WhatsApp o email) y responderle al cliente. Una segunda opción del menú, Configuración de Mensajes, permite editar las plantillas de mensajes de cobranza.
Ubicación en el menúCuentas Corrientes › Deudores › Panel de Cobranzas
¿Para qué sirve?
- Ver los clientes que tuvieron contacto del agente de cobranzas, con saldo vencido, saldo de cuenta corriente, límite de crédito y saldo disponible.
- Filtrar por cliente, tipo de cliente, instancia del contacto y fecha del último contacto.
- Ver el historial de mensajes con un cliente y enviarle una respuesta.
- Abrir el seguimiento de cuenta corriente del cliente.
- Editar el texto de las plantillas de mensajes de cobranza (email o WhatsApp).
Antes de empezar
- En la grilla solo aparecen clientes que tienen al menos un contacto registrado por el agente de cobranzas.
- Solo se listan los clientes que tu usuario puede ver (todos, los de tus tipos de cliente o los de tu cartera de vendedor).
La pantalla
Filtros
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Buscador para limitar la consulta a un cliente. |
| Tipo Cliente | Tipo de cliente; vacío = todos. |
| Instancia | Instancia del último contacto (por ejemplo recordatorio, derivado o respondido); vacío = todas. |
| Últ. Contacto Desde / Hasta | Rango de fecha del último contacto del agente con el cliente; vacío = sin límite. |
| Consultar | Carga la grilla de clientes. |
| Alta / Media / Consultas - Dudas | Casillas de prioridad (mora mayor a 15 días o promesa incumplida; mora de 7 a 14 días; consultas o dudas). |
Solapa Clientes
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Ver Mensajes | Abre la solapa Mensajes con la conversación del cliente seleccionado. |
| Seg. Cta. Cte. | Abre el seguimiento de cuenta corriente del cliente seleccionado. |
| Cerrar Caso / Devolver a IA | Botones previstos para cerrar la gestión o devolverla al agente. |
| Columnas | Código, Cliente, Saldo Vencido, Monto Cta.Cte. (ambos con total), Límite Crédito, Saldo Disp., Monto Cheques Cancelar Mes, Fecha Prox. Pago, Condición de Pago, Bloqueado, Vendedor, Último Contacto, Instancia, Usuario Responsable, Ponderación Días Atraso y Últ. Fecha de Modificación. |
| Ponderación Días Atraso | Promedio de días de atraso de los pagos de los últimos 12 meses, ponderado por el importe de cada pago. |
| Doble clic | Igual que Ver Mensajes. |
Solapa Mensajes
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Desde / Hasta / Actualizar | Período de mensajes a mostrar (por defecto, el último mes) y botón para recargar. |
| Conversación | Mensajes entrantes (del cliente) y salientes (con el usuario que los envió o "Sistema"), en orden cronológico. Arriba se resume cliente, cantidad de mensajes y período. |
| Responder | Texto de la respuesta. Los botones N, K y S aplican negrita, cursiva y subrayado (formato WhatsApp o HTML según el canal de la conversación); los emojis se insertan en el cursor y Enter agrega un salto de línea. |
| Enviar | Registra el mensaje saliente por el mismo canal de la conversación y recarga el chat. |
Configuración de Mensajes (opción de menú aparte)
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Listado | Plantillas de cobranza con Canal, Nombre y Descripción. Doble clic o Modificar abre la plantilla para editar; Eliminar la borra previa confirmación. |
| Template | Muestra la descripción de la plantilla, Asunto (Subject) (solo para email) y Mensaje (Body) con los mismos botones de formato y emojis. |
| Guardar / Vista Previa | Guarda el asunto y el cuerpo de la plantilla / muestra cómo se ve el mensaje. |
Paso a paso
Revisar y responder a un cliente
- Ajustá los filtros y hacé clic en Consultar.
- Hacé doble clic en el cliente (o Ver Mensajes) para abrir la conversación.
- Si hace falta, cambiá el período y hacé clic en Actualizar.
- Escribí la respuesta en Responder, aplicá formato si querés y hacé clic en Enviar.
Abrí primero los mensajes del cliente: el canal de envío se toma de la conversación mostrada.
Modificar una plantilla de mensaje
- Abrí Configuración de Mensajes desde el menú.
- Hacé doble clic en la plantilla (o seleccionala y hacé clic en Modificar).
- Editá el Asunto (Subject) si es de email y el Mensaje (Body).
- Usá Vista Previa para controlar y hacé clic en Guardar.
Controles y mensajes del sistema
- Sin cliente seleccionado: "Debe seleccionar un cliente para ver sus mensajes.", "… para enviar un mensaje." o "… para ver el seguimiento de cuenta corriente.".
- Respuesta vacía: "Ingrese el texto del mensaje a enviar.".
- Período inválido: "La fecha 'Desde' no puede ser mayor a la fecha 'Hasta'.".
- Plantillas: "Ingrese el campo Mail - Titulo (Subject)" / "Ingrese el campo Cuerpo del Mensaje (Body)"; al eliminar sin selección: "Seleccione el registro que desea eliminar".
Parámetros que influyen
Estos parámetros del sistema modifican el comportamiento de la pantalla. Los configura el administrador.
| Parámetro | Efecto |
|---|---|
ValorChequeEstadoCanje | Estado de cheque que se considera al calcular el monto de cheques a cancelar en el mes. |
Funciones relacionadas
Pantalla del sistema: ucPanelCobranzas, ucPanelCobranzasConfig