Dos pestañas para organizar el trabajo diario: Tareas (gestión de tareas asignadas entre usuarios, con estados, vencimientos y comentarios) y Calendario (tus tareas en una agenda semanal). Se abren desde los botones Tareas y Calendario del panel Accesos Rápidos.
Ubicación en el menúSistema › Uso general › Calendario y Tareas
¿Para qué sirve?
Crear tareas y asignarlas a otro usuario, con sector, tipo, prioridad y vencimiento.
Ver tus tareas (asignadas, creadas por vos o seguidas) y filtrarlas por estado.
Pasar una tarea a En proceso o cerrarla como finalizada.
Agregar comentarios a una tarea y seguir el historial de comentarios.
Generar el pedido de una entrega programada desde una tarea vinculada a una cotización.
Ver y mover tus tareas en un calendario.
Antes de empezar
Los botones Tareas y Calendario solo aparecen si la empresa opera con tareas (parámetro OperaConTareas).
La pantalla
Tareas – barra superior (Gestión de Tareas)
Elemento
Descripción
Tarjetas / Tabla
Cambian la forma de ver la lista: como tarjetas o como grilla.
Nueva
Abre la ventana de tarea para crear una nueva.
Editar
Abre la tarea seleccionada. También con doble clic sobre la fila.
Iniciar
Pone la tarea seleccionada en progreso.
Finalizar
Cierra la tarea seleccionada como finalizada.
Enviar a Preparar (fecha)
Solo aparece cuando la tarea está vinculada a una cotización y tiene vencimiento. Genera un pedido con los renglones de entrega pendientes de esa cotización para la fecha de vencimiento, cierra la tarea y abre el pedido en la carga de pedidos.
Solo mis tareas / Seguidas
Limitan la lista a las tareas asignadas o creadas por vos, y a las que seguís. Vienen tildadas.
Estado: Nuevas / En proceso / Revisión / Cerradas
Estados a mostrar. Por defecto se ven todos menos Cerradas.
Tareas – grilla y comentarios
Elemento
Descripción
Columnas
Tipo, Sector, Cliente, Título, Descripción, Estado, Creada, Usuario (quién la creó), Asignado y Vencimiento.
Comentarios
Panel con los últimos comentarios de tus tareas: tarea, cliente (si tiene), asignado, autor, fecha y texto.
Título de la pestaña
Muestra la cantidad de tareas, por ejemplo "Tareas (5)", y cuántas están vencidas.
Ventana de tarea (Datos de la Tarea)
Elemento
Descripción
Tipo / Sector
Clasificación de la tarea. Obligatorios.
Cliente
Cliente relacionado (opcional). El ícono Seguimiento de Cuenta Corriente abre el seguimiento de ese cliente.
Asignado
Usuario responsable. Obligatorio.
Inicio / Fin / Prioridad
Fecha y hora de inicio y de fin (vencimiento). En una tarea nueva se proponen ahora y mañana. La prioridad es obligatoria y viene con un valor propuesto.
Título / Descripción
Asunto y detalle de la tarea. Obligatorios.
Guardar / Iniciar / Finalizar
Guardan la tarea, la ponen en progreso o la cierran.
Solapa Seguimiento
Historial de comentarios, campo Ingrese un comentario... con Enviar (habilitado una vez guardada la tarea), Recurrencia (Suprimir la borra), Cerrar y el ícono Seguir Tarea.
Solapa Seguidores
Usuarios que siguen la tarea.
Calendario
Elemento
Descripción
Agenda
Muestra tus tareas en vista de semana laboral. Al crear, modificar o eliminar una cita en el calendario se crea, modifica o cierra la tarea correspondiente.
Paso a paso
Crear y asignar una tarea
En Tareas, hacé clic en Nueva.
Completá Tipo, Sector, Asignado y Prioridad; si corresponde, elegí el Cliente.
Ajustá Inicio y Fin (el fin funciona como vencimiento).
Escribí el Título y la Descripción y hacé clic en Guardar.
Trabajar una tarea asignada
Seleccioná la tarea en la grilla y hacé clic en Iniciar.
Para dejar un comentario, abrila con doble clic, escribí en Ingrese un comentario... y hacé clic en Enviar.
Al terminar, hacé clic en Finalizar (desde la barra o desde la ventana de la tarea).
Controles y mensajes del sistema
Al guardar una tarea con datos obligatorios vacíos: "Ingrese el campo …" (Título, Descripción, Usuario Asignado, Sector, Tipo o Prioridad).
Comentario vacío: "Ingrese el campo Comentario".
Editar, Iniciar o Finalizar sin una tarea seleccionada: "Falta seleccionar un registro!".
Al abrir el panel con tareas asignadas vencidas: "Usted Tiene N Tareas Vencidas!".
Enviar a Preparar sin entregas pendientes para esa fecha: "No hay renglones de entrega pendientes para esta cotización y fecha.".
Si se programó un reinicio del sistema, se avisa "ATENCION: El Sistema se Cerrará a las …!!! Espere al menos 5 min antes de volver a Conectarse...".
Parámetros que influyen
Estos parámetros del sistema modifican el comportamiento de la pantalla. Los configura el administrador.
Parámetro
Efecto
OperaConTareas
Habilita los botones Tareas y Calendario y el aviso periódico de tareas en la barra de estado.
TimerRefreshTareasSeconds
Intervalo, en segundos, con que se refrescan las tareas y los avisos.
Consejos
Las tareas cuyo título empieza con ALERTA se muestran como aviso emergente cuando vencen.
Con doble clic en la barra de estado se abre la tarea del último aviso.
Al comentar una tarea se notifica a los involucrados; si falla el envío de correo, se muestra el error.
