Entidades
Clientes, empleados, proveedores, bancos y otras tablas maestras.
Clientes
Nuevo Cliente
Ficha del cliente, para dar de alta clientes nuevos y modificar los existentes. Es un formulario configurable: los campos, sus etiquetas, cuáles son obligatorios y en qué solapa aparecen se definen en la configuración del sistema, por lo que pueden variar entre empresas. Además de los datos principales, incluye solapas de facturación, contactos, direcciones de entrega, listas y otros complementos.
Listado de Clientes
Consulta configurable de clientes: permite filtrar, ver el resultado en una grilla, abrir la ficha de un cliente para modificarla, dar de alta o eliminar clientes, imprimir el listado y emitir el reporte de clientes. Las columnas, los filtros y los botones de alta/modificación/baja se definen en la configuración de vistas del sistema, por lo que pueden variar entre empresas.
Parámetros de Comercialización
Pantalla para definir los porcentajes comerciales particulares de un cliente: porcentajes generales del cliente, por rubro, por tipo de producto, por producto y por fabricante, y la anulación de porcentajes por sucursal. También permite copiar todos estos parámetros desde otro cliente.
Límites de Crédito y Bloqueos
Administrador de Limites de Credito y Bloqueos: consulta del crédito de los clientes (límite, extensión, crédito utilizado y disponible, cheques, saldos y estado de bloqueo) con edición directa en la grilla del límite, la extensión, sus vencimientos y el bloqueo. Incluye informes por cliente y listados generales, y un ajuste masivo del límite de crédito.
Consulta de Contactos de Clientes
Consulta de las personas de contacto cargadas en los clientes (las de la solapa Contactos de la ficha del cliente), con filtros por datos del contacto, tipo de cliente, vendedor, ubicación y cumpleaños. Permite imprimir el resultado y, con permiso, modificar o eliminar contactos.
Normalización de Clientes
Pantalla para corregir en forma masiva, directamente sobre una grilla, los datos de clasificación de muchos clientes a la vez: tipo, subtipo, rubro, condición de pago y notificación automática de cuenta corriente. Sirve para ordenar la base de clientes sin abrir la ficha de cada uno.
Importación de Clientes
Herramienta para actualizar datos de clientes existentes a partir de un archivo CSV o Excel: clasificación comercial, contactos y asignación de vendedores o telemarketers. Indicás en qué columna del archivo está cada dato y el sistema recorre las filas aplicando los cambios.
Empleados
Nuevo Empleado
Ficha Datos del Empleado, donde se dan de alta y se modifican los empleados de la empresa. Además de los datos personales, permite crearle un usuario del sistema con sus roles y sucursales, definir comisiones particulares e imprimir su credencial.
Listado de Empleados
Listado configurable de empleados: permite buscarlos con filtros, verlos en una grilla, imprimirlos y, según los botones configurados, dar de alta, modificar o eliminar empleados sin salir de la pantalla.
Proveedores
Nuevo Proveedor
Ficha para dar de alta y modificar proveedores. Es un formulario configurable: los campos que aparecen, sus etiquetas, cuáles son obligatorios y en qué solapa se ubican se definen en la configuración del sistema para cada empresa. Incluye además los contactos del proveedor y, si corresponde, sus retenciones de Ingresos Brutos.
Listado de Proveedores
Listado configurable de proveedores: permite buscarlos con filtros, verlos en una grilla, imprimirlos y, según los botones configurados, dar de alta, modificar o eliminar proveedores sin salir de la pantalla.
Bancos
Nuevo Banco
Ficha para dar de alta y modificar bancos. Es un formulario configurable (los campos visibles, sus etiquetas y cuáles son obligatorios se definen en la configuración del sistema) y puede incluir la solapa Varios con las cuentas bancarias del banco.
Listado de Bancos
Listado configurable de bancos: permite buscarlos con filtros, verlos en una grilla, imprimirlos y, según los botones configurados, dar de alta, modificar o eliminar bancos sin salir de la pantalla.
Otros
Obras Sociales
Tabla simple para mantener las obras sociales con las que trabaja la empresa: código y descripción. Estas obras sociales se usan luego, por ejemplo, para definir los porcentajes de recupero por proveedor.
Porcentajes de Recupero
Tabla donde se define, para cada combinación de obra social y proveedor, el porcentaje de recupero que corresponde. Es la configuración base para las notas de recupero.
Tablas Dinámicas y Contenido
Pantalla Actualización de Tablas Dinámicas y Contenido, donde se crean tablas de valores definidas por la empresa (por ejemplo, listas de opciones) y se carga su contenido. Estos valores se ofrecen luego como opciones en los campos configurables de las fichas del sistema que hacen referencia a cada tabla.