Asistente IA (ChatBot)
Pestaña de chat con el asistente de inteligencia artificial de NM Solutions. Responde consultas funcionales sobre el uso del sistema y, si la empresa tiene el paquete completo, también consultas sobre los datos de la empresa y el procesamiento de archivos adjuntos (comprobantes de pago, comprobantes de proveedor, pagos varios y remitos firmados).
Ubicación en el menúSistema › Uso general › Asistente (ChatBot)
¿Para qué sirve?
- Preguntar en lenguaje natural cómo usar una pantalla o completar un proceso.
- Consultar datos de la empresa (ventas, stock, etc.) según tus permisos, con respuestas que pueden incluir gráficos.
- Adjuntar el comprobante de pago de un cliente para registrar un pre-recibo y abrir Cobranzas con los datos cargados.
- Adjuntar una factura de proveedor para abrir la carga de comprobantes de proveedores con los datos leídos.
- Adjuntar un comprobante de un gasto para abrir Pagos Varios, o un remito firmado para guardarlo asociado al comprobante.
Antes de empezar
- Se abre con el ícono Consultar Chat Bot IA de la barra de búsqueda o con Abrir Chat BOT de la pestaña Inicio. Si había texto escrito en el buscador, se envía automáticamente como primera consulta.
- Lo que podés hacer depende del paquete contratado por la empresa y de tus permisos: el asistente respeta las opciones de menú que tenés habilitadas.
La pantalla
Conversación
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Mensajes | Tus mensajes y las respuestas del asistente; los errores se muestran en rojo. Cada mensaje tiene un ícono Copiar mensaje al portapapeles. |
| Consultas sugeridas | Solo con el paquete completo: botones al inicio del chat como "¿Cómo me fue hoy?", "¿Cómo estoy con el stock?", "¿Cuánto vendí este mes?" y "Productos más vendidos". Al hacer clic se envía la consulta. Las de ventas solo aparecen si podés ver todos los clientes. |
Barra de escritura
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Adjuntar imagen o PDF (clip) | Permite elegir un archivo (imagen o PDF, hasta 10 MB) y luego indicar qué es: Comprobante de Pago, Comprobante Proveedor, Pagos Varios o Remito Firmado. El archivo se envía automáticamente para procesarlo. Se admite un solo archivo por vez. No aparece si la empresa no tiene el paquete completo. |
| Archivos adjuntos | Muestra el archivo adjunto; con ✕ lo quitás. |
| Escribe tu consulta aquí... | Texto de la consulta. Enter envía; Shift+Enter agrega una línea nueva. |
| Enviar | Envía la consulta. Mientras el asistente responde, la escritura queda bloqueada y se muestra un indicador de espera. |
Paso a paso
Hacer una consulta
- Escribí la consulta en lenguaje natural.
- Presioná Enter o hacé clic en Enviar.
- Leé la respuesta; si querés reutilizarla, copiala con el ícono de copiar.
Registrar un comprobante de pago de un cliente
- Hacé clic en el clip, elegí la imagen o PDF del comprobante y seleccioná Comprobante de Pago.
- El asistente interpreta el comprobante y busca el cliente por los datos bancarios.
- Si no lo encuentra, te pide "Ingrese el código del cliente que envió el comprobante...": escribí el código numérico del cliente (o
cancelar). - Se registra el pre-recibo y se abre Cobranzas con el cliente y el borrador de la cobranza.
Cargar una factura de proveedor
- Adjuntá el archivo y seleccioná Comprobante Proveedor.
- El asistente verifica que el comprobante esté emitido al CUIT de tu empresa y busca el proveedor por su CUIT.
- Si lo encuentra, abre la carga de comprobantes de proveedores con los datos del documento. Si no, te muestra un resumen y te pide el código del proveedor (o
cancelar).
Pagos varios y remitos firmados
- Pagos Varios: el asistente lee importe, fecha y observaciones y abre Pagos Varios con esos datos; revisá el importe, elegí la forma de pago y procesá.
- Remito Firmado: el asistente identifica el número de remito, lo busca en el sistema y guarda el archivo como documento asociado a ese comprobante.
Controles y mensajes del sistema
- Archivo de más de 10 MB: "El archivo '…' es demasiado grande. El tamaño máximo permitido es 10 MB.".
- Si ya hay un archivo adjunto: "Ya hay un archivo adjunto. ¿Desea reemplazarlo?".
- Comprobantes de pago sin la opción de menú de Cobranzas, o comprobantes de proveedor sin la opción de carga de comprobantes de proveedores: el asistente responde que no tenés permisos y que consultes al administrador.
- Consultas sobre ventas sin el permiso para ver todos los clientes: "No tiene permiso para ejecutar consultas de ventas con el asistente...".
- Factura de proveedor emitida a otro CUIT: "El comprobante no está emitido a esta empresa (CUIT receptor distinto del CUIT de la empresa).".
- Código de cliente o proveedor inexistente: "No hay un cliente activo con el código …" / "No hay un proveedor activo con el código …". Cliente de otra empresa: "El código ingresado no pertenece a la empresa actual.".
- Remito no encontrado: "No se encontró un remito con número «…» en la base.".
Parámetros que influyen
Estos parámetros del sistema modifican el comportamiento de la pantalla. Los configura el administrador.
| Parámetro | Efecto |
|---|---|
OperaConChatBot | Habilita el paquete completo: consultas sobre datos, consultas sugeridas y archivos adjuntos. Sin él, solo se permiten consultas funcionales, con un límite diario (10 para administradores, 5 para el resto de los usuarios) y sin adjuntos. |
ServerRepositoryFolder | Carpeta del servidor donde se guardan los remitos firmados. Si falta: "Falta el parámetro de configuración «Server Repository Folder».". |
Consejos
- Mientras el asistente espera un código de cliente o proveedor, escribí solo el número; con
cancelaranulás la operación pendiente. - Al alcanzar el límite diario de consultas (sin paquete completo), podés volver a consultar al día siguiente.
Funciones relacionadas
Pantalla del sistema: ucChatBot