Ventas
Pedidos, comprobantes, cotizaciones, competencia, devoluciones, reclamos, ofertas y comisiones.
Pedidos y Comprobantes
Carga de Pedidos y Comprobantes
Pantalla Ventas (toma de pedidos) donde el vendedor elige un cliente, carga los productos con sus cantidades y precios, y guarda el pedido como provisorio, lo envía a preparar, lo reserva o lo factura. Concentra además accesos rápidos a la cuenta corriente, límite de crédito, contactos, ofertas y última venta del cliente.
Consulta de Pedidos y Comprobantes
Consulta central de los comprobantes de venta (pedidos provisorios, remitos, facturas, notas de crédito y débito) con filtros por fecha, estado, cliente, número y muchos otros criterios. Además de consultar e imprimir, desde acá se opera sobre los comprobantes: duplicarlos, facturarlos o remitarlos, refacturarlos, enviarlos a preparar, generar notas de crédito o débito y anularlos.
Consulta de Pedidos
Consulta de los pedidos cargados en el sistema para su envío web, con su estado, fecha de envío y detalle de productos. Desde acá se envían los pedidos pendientes, se reenvía un pedido puntual o se anula un pedido que todavía no fue enviado.
Pedidos Web y Presupuestos
Consulta de los pedidos que ingresan desde la web (o desde la aplicación de sincronización) antes de convertirse en comprobantes del sistema. Desde acá se revisa cada pedido, se lo genera como Nota de Pedido, se lo desbloquea o se lo anula. La misma pantalla, abierta desde Consultar Presupuestos, lista los presupuestos web y permite enviarlos.
Consulta de Pedidos Provisorios
Consulta de los pedidos que quedaron en estado PROVISORIO, con el estado de stock de cada renglón (cumple, parcial, sin stock o condicional). Desde acá se envían los pedidos a preparar, se desestiman cantidades que no se pueden cubrir y se emite un informe para el cliente con lo desestimado.
Presupuestos
Carga de presupuestos para clientes. El sistema ofrece dos formas de presupuestar: desde la pantalla Presupuesto (la toma de pedidos en modo presupuesto) o desde la pantalla Cotización en modo presupuesto. En ambos casos el presupuesto se guarda en estado PRESUPUESTO, se envía a la web y queda disponible en Consultar Presupuestos.
Generación Comprobantes Electrónicos
Pantalla de control de la facturación electrónica de ventas: muestra los comprobantes que esperan validación en AFIP, los que tuvieron problemas y los ya validados con su CAE. Permite enviarlos a validar, reprocesar los rechazados, corregirlos antes de validar e imprimir los comprobantes. Incluye además herramientas de administración para controlar y restaurar numeradores y comprobantes.
Facturador Automático
Proceso que factura automáticamente, en bloques y cada cierto intervalo, los comprobantes que quedaron pendientes de facturar: genera el comprobante, lo valida en AFIP cuando corresponde, lo imprime y ejecuta las tareas asociadas (stock, pre-recibos, devoluciones, trazabilidad). Se deja corriendo en el equipo habilitado para ese fin.
Comprobante de Comprobantes
Genera un comprobante a partir de otros comprobantes de un mismo cliente, según un tipo de relación (por ejemplo, facturar varios remitos en una sola factura o emitir una nota de crédito sobre comprobantes anteriores). Permite generar en forma total o parcial, elegir el tipo de factura, la condición de pago y el concepto del comprobante resultante, e imprimir borradores y listados de control.
Consulta de Vales
Consulta y seguimiento de los vales asociados a pedidos de clientes. Permite filtrar los vales por fecha, cliente, lista de reparto y estado, cambiarles el estado (recibido, registrado, entregar), anularlos y descargar el archivo del vale adjunto. Al pasar un vale a Entregar se genera el pedido asociado y se emite su Nota de Pedido.
Consulta de Comprobantes de Pacientes
Consulta de los comprobantes de venta emitidos a pacientes (afiliados), con sus datos de entrega y el detalle de productos. Permite filtrar por fecha, afiliado y lugar de entrega, ver el comprobante en PDF y generar el archivo para Verifarma.
Actualización de Datos (Vendedor)
Pantalla de sincronización para el vendedor que trabaja con una base local: descarga desde la web los datos actualizados (productos, precios, stock, clientes, cuenta corriente, listas de expedición) y envía a la web los pedidos, cambios, comentarios y pre-recibos cargados en su equipo.
Cierres del Controlador Fiscal
Dos opciones de menú que envían una orden de cierre al controlador fiscal conectado al equipo: el cierre parcial (informe X) y el cierre diario (informe Z). No abren ninguna pantalla: la orden se ejecuta directamente al elegir la opción.
Cotizaciones
Carga de Cotizaciones
Pantalla Cotización para armar cotizaciones y licitaciones a clientes: se cargan los productos con costo, renta y precio cotizado, se marcan los renglones ganados y, a partir de ellos, se generan los pedidos o se factura directamente. También permite exportar la cotización a PDF, copiar y pegar renglones desde el portapapeles y generar el cronograma de entregas.
Consulta de Cotizaciones
Consulta de las cotizaciones cargadas, con filtros por fecha, cliente, producto, tipo de cotización y segmentación de clientes. Desde acá se abre una cotización para modificarla, se duplica para otro cliente, se anula, se emite su reporte y se arma el cronograma de entregas de lo adjudicado, generando los pedidos de cada entrega.
Consulta de Productos (Cotización)
Pantalla rápida para cotizar de palabra: se cargan productos y cantidades, se elige una lista de precios y el sistema calcula el precio, el total y la rentabilidad del conjunto. No guarda nada: sirve para consultar precios y stock antes de cargar un pedido o una cotización.
Importar Cotización
Crea una cotización a partir de un archivo CSV o Excel enviado por el cliente (por ejemplo, el pliego de una licitación). Cada fila se asocia a un producto del sistema mediante código de barras o referencias del cliente, se elige el mejor producto según costo, precio o lista, y al terminar se abre la cotización generada para revisarla.
Cotizaciones Flexiprecios
Consulta de los ítems cotizados con flexiprecio en un rango de fechas: muestra para cada línea el cliente, el producto, la cantidad, el costo cotizado frente al costo valorizado, el precio y el descuento resultante, junto con el usuario que hizo la cotización.
Referencias y Competencia
Consulta de Productos
Administra las referencias de productos por cliente o por tipo de cliente: la equivalencia entre el texto con que un cliente nombra un producto y el producto (o agrupador) del sistema. Estas referencias se usan, por ejemplo, al importar cotizaciones, para reconocer automáticamente qué producto pidió el cliente.
Consulta de Fabricantes
Consulta y mantenimiento de las referencias de fabricantes: la equivalencia entre un texto de fabricante (tal como viene escrito, por ejemplo, en una cotización de la competencia importada) y el fabricante cargado en el sistema. Permite revisar esas equivalencias, corregirlas o eliminarlas.
Consulta de Competidores
Lista de los competidores registrados en las cotizaciones de la competencia. Permite buscarlos y eliminar los que sobran (por ejemplo, un mismo competidor cargado dos veces con nombres distintos), pasando sus cotizaciones a otro competidor.
Cargar Datos de la Competencia
Pantalla para registrar los precios que ofrecieron los competidores (en el sistema, «proveedores» u oferentes) en una cotización o licitación: renglón por renglón se indica el producto o agrupador, el precio unitario, el fabricante y el competidor. Permite también importar esos datos desde un archivo CSV/Excel y adjuntar los documentos de la apertura.
Comparativa de la Competencia
Dos pantallas para analizar los precios cargados de la competencia. La Consulta de cotizaciones competencia (desde el menú) lista todos los precios registrados en un período con múltiples filtros. La Consulta de Comparativa Productos (desde la Consulta de Cotizaciones) compara, renglón por renglón, el precio que cotizó la empresa en una cotización contra los de cada competidor, indica quién gana y totaliza lo ganado por cada oferente.
Estadística de Competencia
Estadística de los precios de la competencia registrados en un período, agrupada por producto, vendedor, tipo de cliente o cliente. Por producto muestra cada precio de la competencia frente al precio cotizado, el costo y la rentabilidad, y permite corregir o eliminar registros; en los otros agrupamientos muestra la efectividad de carga de comparativas sobre lo cotizado. También da acceso a los documentos adjuntos.
Devoluciones, Reclamos e Incidencias
Nueva Orden de Devolución
Genera una orden de devolución (O.D.) de mercadería de un cliente. Se elige el cliente, se listan los productos que se le vendieron en un período y se indica qué cantidad de cada uno devuelve. La orden puede quedar para imprimirse al facturar o enviarse por e-mail al cliente y, si se opera con repartos, agregarse a un reparto para el retiro.
Consulta de Órdenes de Devolución
Consulta y seguimiento de las órdenes de devolución (O.D.) de clientes. Desde acá se avanza cada orden por su circuito: solicitud a logística (si se opera con aprobación), recepción de la mercadería con lo efectivamente controlado, solicitud de la nota de crédito y generación de la N/C. También permite imprimir la orden, sus comprobantes de origen y anularla.
Orden de Reclamo
Genera una orden de reclamo técnico de un cliente sobre productos que se le vendieron. Se elige el cliente, se marcan los productos y cantidades reclamadas a partir de sus comprobantes y, al generar, la orden queda abierta, se notifica al cliente y al equipo interno por e-mail y se emite el PDF de la orden.
Consulta de Órdenes de Reclamo
Consulta de las órdenes de reclamo técnico de clientes, con su detalle de productos y comentarios. Permite imprimir el reporte del reclamo y los comprobantes de venta asociados, y avanzar el estado del reclamo: en análisis, resuelto o cerrado.
Incidencias de Clientes
Pantalla única para registrar incidencias de clientes de tres tipos: devolución, reclamo técnico y reclamo operativo. Según el Tipo elegido se muestran los datos que corresponden; en todos los casos se marcan los productos involucrados a partir de los comprobantes de venta del cliente. Se usa también para modificar una incidencia ya generada, abriéndola desde la Consulta de Órdenes de Clientes.
Consulta de Órdenes de Clientes
Consulta unificada de las incidencias de clientes, separada en tres solapas: Devoluciones, Reclamos DT (técnicos) y Reclamos Operativos. Cada solapa tiene sus filtros de estado y sus acciones; las devoluciones siguen el circuito de recepción y nota de crédito, y los reclamos se pasan a análisis, resueltos o cerrados. Con doble clic se abre la incidencia para modificarla.
Orden de Prestación
Pantalla simple para generar una orden de prestación para un cliente, indicando opcionalmente el paciente, el proveedor que la realiza, una fecha de vencimiento y observaciones. La orden se crea en estado en proceso. También se usa para modificar una orden abierta desde la consulta de prestaciones.
Consulta de Órdenes de Prestaciones
Consulta de las órdenes de prestación registradas, con filtros por cliente, paciente, proveedor, fechas y estado. Desde la grilla podés abrir una orden para verla, pasarla a facturar o anularla.
Seguimiento
Seguimiento de Entregas
Panel para seguir las entregas programadas en los cronogramas de las cotizaciones: muestra qué falta entregar por cliente y fecha, por producto o por cotización. Desde acá podés generar el pedido de una entrega, modificar o cerrar cronogramas, cancelar entregas y crear tareas de seguimiento.
Seguimiento de Reservas
Panel con los productos reservados en pedidos, junto con el stock actual, disponible, en preparación y reservado de cada uno. Desde acá podés pasar las reservas seleccionadas a pedidos en estado A Preparar.
Seguimiento de Faltas
Consulta de los productos que quedaron en falta en los pedidos de clientes. Te permite ver cuáles ya tienen stock disponible, generar nuevos pedidos con esas faltas o anularlas.
Visado de Pedidos
Panel para revisar los pedidos provisorios y visarlos. Al visar, el sistema valida el pedido y, según la configuración de la sucursal, lo factura en el momento (con validación electrónica e impresión). También permite ajustar renglones, consolidar o dividir pedidos e imprimir notas de pedido e informes.
Ofertas, Comisiones y Recupero
Carga de Ofertas y Combos
Pantalla para crear y mantener ofertas y combos de productos: cada oferta tiene un código, una descripción, un vencimiento opcional y una lista de productos con cantidad mínima, porcentaje de oferta o precio fijo. Los detalles también se pueden importar desde un archivo CSV o Excel.
Liquidación de Comisiones
Pantalla para calcular y registrar la liquidación de comisiones de los empleados (vendedores) de un período. Según cómo esté configurada la empresa, la base es lo vendido, lo cobrado o lo imputado; el resultado se puede revisar, imprimir y luego generar como liquidación numerada.
Consulta de Comisiones
Consulta de las liquidaciones de comisiones ya generadas, por sucursal, sector, empleado, cliente y período. Desde el resultado podés reimprimir el reporte de comisiones de una liquidación y empleado.
Notas de Recupero
Pantalla para gestionar las notas de recupero que presentan los clientes (con su imagen o PDF adjunto): se completan sus datos, se calcula el importe a recuperar según el laboratorio y la obra social, se envían al laboratorio y, finalmente, se genera el vale para el cliente y la nota de débito al laboratorio.