Normalización de Clientes
Pantalla para corregir en forma masiva, directamente sobre una grilla, los datos de clasificación de muchos clientes a la vez: tipo, subtipo, rubro, condición de pago y notificación automática de cuenta corriente. Sirve para ordenar la base de clientes sin abrir la ficha de cada uno.
Ubicación en el menúEntidades › Clientes › Normalización de Clientes
¿Para qué sirve?
- Buscar clientes activos por tipo de cliente, código o razón social.
- Asignar o corregir el Tipo, Sub-Tipo y Rubro de varios clientes seguidos.
- Unificar la Condición de Pago de los clientes.
- Definir la Notificación Automática de cuenta corriente de cada cliente.
- Ver y mantener los contactos de un cliente desde la misma pantalla.
Antes de empezar
- Solo se listan clientes activos.
- Si tu usuario tiene restringidos los tipos de cliente que puede ver, la lista Tipos de Cliente muestra solo esos tipos y, si no elegís ninguno, la búsqueda se limita igualmente a ellos.
La pantalla
Solapa Filtros
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Tipos de Cliente | Lista con buscador para elegir uno o varios tipos. Si no marcás ninguno, se consideran todos (los permitidos para tu usuario). |
| Código | Código del cliente a buscar. |
| Razón Social | Nombre o razón social del cliente a buscar. |
| Consultar | Ejecuta la búsqueda y pasa a la solapa Clientes con el resultado. |
Solapa Clientes
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Actualizar | Vuelve a ejecutar la búsqueda con los mismos filtros y recarga la grilla. |
| Guardar | Graba en la base todos los clientes modificados, previa confirmación. |
| Ver Contactos | Abre la solapa Contactos con los contactos del cliente seleccionado. |
| Total de Registros / contador de modificados | Muestra cuántos clientes trajo la búsqueda y cuántos llevás modificados ("Ningún Registro Modificado", "Un Registro Modificado", "N Registros Modificados"; en naranja cuando hay cambios pendientes). |
| Grilla | Columnas Código, Cliente, Tipo, Sub-Tipo, Rubro, Condición de Pago y Notificación Automática, editables en la misma celda; las de clasificación se eligen de un desplegable en el que también podés escribir para buscar. Hay además dos columnas ocultas por defecto, A Nombre De: (empleado) y Copia al Vendedor. Permite agrupar arrastrando encabezados al panel de agrupamiento. |
Solapa Contactos
Aparece al usar Ver Contactos.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Datos del contacto | Apellido, Nombres, Telefono, Interno, Celular, Email, Fecha Nacimiento, Club Simpatizante y los Sectores/Cargos asignados, con los botones Nuevo, Guardar y Quitar. |
| Grilla de contactos | Lista los contactos del cliente; al seleccionar uno se cargan sus datos para editarlos. |
Paso a paso
Corregir la clasificación de varios clientes
- En Filtros, elegí los Tipos de Cliente y/o escribí Código o Razón Social, y hacé clic en Consultar.
- En la grilla, posicionate en la fila del cliente y cambiá los valores de Tipo, Sub-Tipo, Rubro, Condición de Pago o Notificación Automática.
- Presioná Enter para registrar el cambio de esa fila: el contador de modificados aumenta y el cursor baja al siguiente cliente.
- Repetí con los demás clientes.
- Hacé clic en Guardar y confirmá la pregunta "¿Seguro de Actualizar N registros?".
Un cambio solo queda registrado para guardar si presionaste Enter en esa fila. Si respondés que no a la confirmación, el contador vuelve a "Ningún Registro Modificado".
Ver los contactos de un cliente
- Seleccioná el cliente en la grilla.
- Hacé clic en Ver Contactos.
- En la solapa Contactos, revisá, agregá (Nuevo → completar → Guardar) o quitá contactos.
Controles y mensajes del sistema
- Ver Contactos sin un cliente seleccionado: "Falta seleccionar un registro!".
- Al guardar se pide confirmación indicando la cantidad de clientes modificados.
- En Contactos, Apellido y Nombres son obligatorios.
Consejos
- Trabajá fila por fila con Enter: además de registrar el cambio, te lleva al siguiente cliente listo para editar.
- Agrupar la grilla por Tipo o Rubro ayuda a detectar clientes mal clasificados.
- Guardá antes de usar Actualizar: recargar la grilla vuelve a traer los datos grabados.
Funciones relacionadas
Pantalla del sistema: ucClientesNormalizacion