🗓️Resumen Semanal

Pantalla para generar, imprimir y anular resúmenes de pago de clientes: agrupan la deuda pendiente de un cliente (o de todos los clientes de un grupo) hasta una fecha de cierre, con un porcentaje de descuento o incremento opcional. Incluye el acceso a la administración de los grupos de clientes que se resumen juntos.

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¿Para qué sirve?

Generar los resúmenes de pago de un grupo de clientes o de un cliente a una fecha de cierre.
Generar un resumen parcial de un cliente eligiendo qué cuotas de su deuda incluir.
Aplicar un porcentaje de descuento o incremento al resumen.
Consultar los resúmenes emitidos e imprimir un resumen o una operación completa.
Anular un resumen o una operación completa de resúmenes.
Crear grupos de resumen y asignarles clientes.

Antes de empezar

Para listar, generar o consultar deuda es obligatorio elegir una Sucursal.
Para generar en forma grupal tienen que existir los grupos con sus clientes (botón Adm.de Grupos).

La pantalla

Filtros

Con Enter se pasa de un campo al siguiente y con Suprimir se borra la selección.

Elemento	Descripción
Sucursales	Sucursal de los resúmenes. Aunque muestre "-- TODAS --", hay que elegir una para trabajar.
Grupo	Grupo de clientes a resumir en la generación grupal.
Cliente	Cliente a resumir. Si se elige, tiene prioridad sobre el Grupo.
Fecha Cierre	Fecha hasta la cual se toma la deuda. Viene con la fecha del sistema.
Condición	Condición de pago para el resumen por deuda del cliente. Solo se habilita al trabajar en la solapa Comprobantes del Resumen.

Resúmenes grupales y por deuda

Elemento	Descripción
Fec Lista Resumenes	Fecha desde la cual se listan los resúmenes emitidos. Viene con 30 días antes de la fecha del sistema.
Resumenes	Lista en Lista de Resumenes los resúmenes de la sucursal desde la fecha indicada.
Generar (Resúmenes Grupales)	Genera los resúmenes del Cliente elegido o, si no hay cliente, de todos los clientes del Grupo, tomando toda su deuda hasta la Fecha Cierre.
Deuda (Por Deuda del Cte)	Carga en Comprobantes del Resumen las cuotas pendientes del cliente hasta la fecha de cierre. Requiere sucursal y cliente.
Generar (Por Deuda del Cte)	Genera un resumen del cliente solo con las cuotas marcadas en la columna Procesa.
% Dcto/Incr	Porcentaje de descuento o incremento que se aplica al resumen que se genera.
Toma Cond.Cargada	Al generar por deuda, fuerza la Condición elegida en el resumen.

Impresión y anulación

Elemento	Descripción
Imp. Resumen	Número de un resumen a imprimir. Si lo dejás vacío se imprime el resumen seleccionado en la lista.
Resumen / Operación (imprimir)	Resumen imprime un resumen; Operación imprime todos los resúmenes de la operación del resumen seleccionado (pide confirmación).
Pantalla / Impresora	Destino de la impresión: vista previa o directo a la impresora (predeterminado).
Anular --> Resumen / Operación	Anula el resumen seleccionado o toda su operación, previa confirmación.
Adm.de Grupos	Abre la pantalla Grupos Resumen Actualizacion.

Solapas Lista de Resumenes y Comprobantes del Resumen

Según la solapa en la que hagas clic se habilitan unos botones u otros: en Lista de Resumenes, los de listar, generar en forma grupal, imprimir y anular; en Comprobantes del Resumen, los de deuda del cliente, Condición y Toma Cond.Cargada.

Elemento	Descripción
Lista de Resumenes	Operación, Resumen, Cliente, FecCierre, FecDesde, Subtotal, Dcto/Incr, Ajuste, Total, % Adic, Mensaje, Observaciones, Sucursal, Grupo y FecAlta.
Comprobantes del Resumen	Cuotas pendientes del cliente: Sucursal, Cliente, T.Comp., Comprobante, Fecha, Cuota, Importe, APagar, FechaVto, Condición, Observaciones y Procesa (casilla editable para incluir la cuota). Doble clic en una fila deja marcada solo esa cuota. Un botón adicional marca o desmarca todas.

Ventana Grupos Resumen Actualizacion (Adm.de Grupos)

Se abre con Adm.de Grupos o desde su propia opción de menú. Tiene la grilla Lista de Grupos y, debajo, Detalle del Grupo con los clientes del grupo seleccionado.

Elemento	Descripción
Actualizar	Vuelve a cargar la lista de grupos.
Nuevo Grupo (Ins)	Crea un grupo con el número siguiente; su Nombre se edita directamente en la grilla. También con la tecla Insert en la lista de grupos.
Incorporar Cliente (Ins)	Abre un selector de clientes para agregar uno o varios al grupo seleccionado. También con Insert en el detalle.
Lista de Grupos / Detalle del Grupo	Muestran Id, Nombre (o Grupo y Cliente) y los datos de alta, baja y modificación con su usuario. Con Suprimir se elimina el grupo o el cliente seleccionado, previa confirmación.

Paso a paso

Generar los resúmenes de un grupo

Elegí la Sucursal y el Grupo (dejá Cliente vacío).
Revisá la Fecha Cierre y, si corresponde, cargá el % Dcto/Incr.
Hacé clic en la solapa Lista de Resumenes y luego en Generar (junto a "Resumenes Grupales").
Confirmá "¿Se Generará el Resumen en Forma Grupal ?". El sistema informa "Se Procesó en Resumen de Pago, Operacion Nro. …" y actualiza la lista.

Generar un resumen parcial de un cliente

Elegí la Sucursal, el Cliente y la Fecha Cierre.
Hacé clic en la grilla de la solapa Comprobantes del Resumen para habilitar los botones de deuda.
Hacé clic en Deuda para cargar sus cuotas pendientes.
Marcá en Procesa las cuotas a incluir (o hacé doble clic en una para dejar solo esa).
Opcionalmente, elegí una Condición y tildá Toma Cond.Cargada, y cargá el % Dcto/Incr.
Hacé clic en Generar (junto a "Por Deuda del Cte") y confirmá "¿Se Generará el Resumen Parcial por Cliente ?".

Imprimir o anular un resumen

Con la Sucursal elegida, ajustá Fec Lista Resumenes y hacé clic en Resumenes.
Seleccioná el resumen en la lista (o escribí su número en Imp. Resumen).
Elegí Pantalla o Impresora y hacé clic en Resumen u Operación para imprimir.
Para anular, usá Resumen u Operación a la derecha de "Anular -->" y confirmá.

Armar un grupo de resumen

Hacé clic en Adm.de Grupos.
Hacé clic en Nuevo Grupo (Ins) y escribí el Nombre en la grilla.
Con el grupo seleccionado, hacé clic en Incorporar Cliente (Ins) y elegí los clientes.
Para quitar un cliente, seleccionalo en Detalle del Grupo y presioná Suprimir.

Controles y mensajes del sistema

Sin sucursal: "Sucursal no Cargada".
Generación grupal sin cliente ni grupo: "Cliente / Grupo no Cargado".
Consulta o generación por deuda sin cliente: "Cliente no Cargado".
Generar por deuda con Toma Cond.Cargada y sin Condición: "Resumenes - Condición de Pago no Cargada con Fuerza Condición".
Anular pide confirmación: "¿Se Anulará el Resumen Nro …?" / "¿Se Anulará la Operación Nro …?".
Al borrar un grupo con clientes se piden dos confirmaciones ("¿Esta por Borrar el Grupo de Resumen … Completo - Continúa ?" y "¿Seguro de Eliminar este Grupo …?"); al quitar un cliente: "¿Esta por Eliminar un Cliente del Grupo …?". Los borrados quedan registrados en la auditoría.

Parámetros que influyen

Estos parámetros del sistema modifican el comportamiento de la pantalla. Los configura el administrador.

Parámetro	Efecto
`ComprobFactTipoResumen`	Tipo de comprobante de resumen; si tiene una condición de pago asociada, se propone en Condición al abrir la pantalla.

Consejos

Cada generación recibe un número de Operación: anular por operación revierte de una vez todos los resúmenes generados juntos.
Si los botones de deuda aparecen deshabilitados, hacé clic en la grilla Comprobantes del Resumen; para volver a listar o imprimir, hacé clic en Lista de Resumenes.

Funciones relacionadas

💳CobranzasCuentas Corrientes

Pantalla del sistema: ucResumenes, ucGruposResumenActualizacion