Incidencias de Clientes
Pantalla única para registrar incidencias de clientes de tres tipos: devolución, reclamo técnico y reclamo operativo. Según el Tipo elegido se muestran los datos que corresponden; en todos los casos se marcan los productos involucrados a partir de los comprobantes de venta del cliente. Se usa también para modificar una incidencia ya generada, abriéndola desde la Consulta de Órdenes de Clientes.
Ubicación en el menúVentas › Devoluciones, Reclamos e Incidencias › Incidencias de Clientes
¿Para qué sirve?
- Generar una orden de devolución, de reclamo técnico o de reclamo operativo desde una misma pantalla.
- Indicar los productos y cantidades involucradas, con opción de completar todas las cantidades de una vez.
- En devoluciones: indicar dirección de retiro, si se paga en origen o en destino, y si la orden se imprime al facturar o se envía por e-mail y a reparto.
- En reclamos técnicos: registrar contacto, descripción, aviso a la autoridad sanitaria, investigación, acción correctiva, respuesta y resultado.
- En reclamos operativos (y devoluciones): registrar sector y resolución.
- Modificar los datos de una incidencia existente.
Antes de empezar
- Los tipos disponibles en Tipo se toman de la configuración del sistema.
- El cliente debe tener comprobantes de venta en el período elegido.
La pantalla
Encabezado
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Cliente de la incidencia. Al modificar una incidencia se muestra como texto (con el número de orden) y no se puede cambiar. |
| Tipo | Tipo de incidencia (obligatorio). Define qué paneles se muestran. Al modificar una devolución no se puede cambiar. |
| Desde / Hasta | Período de los comprobantes de venta a listar (por defecto, los últimos 30 días). No se muestran al modificar. |
| Generar / Guardar | Graba la incidencia (el botón dice Guardar al modificar), emite el PDF, envía las notificaciones y cierra la pantalla. |
| Completar cantidades solicitadas | Al tildarlo, completa Solicitada con la cantidad vendida en todas las líneas visibles que no tengan cantidad; al destildarlo, las pone en cero. |
| Dirección de Entrega | Dirección del cliente; obligatoria en devoluciones. Si el cliente tiene una sola, se selecciona sola. |
Panel de devolución
Visible con el tipo devolución.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Imprimir al facturar / Enviar por e-mail | Igual que en Orden de Devolución: la orden queda pendiente o, con envío por e-mail, solicitada y notificada al cliente. No se muestra si la empresa genera las devoluciones como pendientes. |
| Enviar a Reparto / Reparto | Con envío por e-mail y si se opera con repartos, asigna la orden a un reparto de la lista elegida. |
| Pago Origen / Pago Destino | Quién paga el envío de la devolución. Es obligatorio al generar; el texto «PAGO ORIGEN» o «PAGO DESTINO» se agrega a las observaciones de la orden. |
Panel de reclamo técnico
Visible con el tipo reclamo técnico.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Contacto, E-mail del cliente | Persona de contacto y e-mail al que se envía el PDF del reclamo al generarlo. El e-mail se precarga con los contactos de notificación de devoluciones del cliente. |
| Descripción detallada, Aviso al titular del registro o a la Autoridad Sanitaria | Descripción del reclamo y registro del aviso, según corresponda. |
| Requiere Investigación - Fecha | Al tildarlo se habilita la fecha de investigación. |
| Acción Correctiva, Respuesta al solicitante, Motivo de no respuesta, Resultado | Seguimiento y cierre del reclamo. |
Panel de reclamo operativo
Visible con los tipos reclamo operativo y devolución.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Sector / Resolución | Sector involucrado y resolución adoptada. |
Grilla de productos
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Fecha, Nro.Comprobante, Nro.Remito | Comprobante de venta de origen. No se listan remitos ya facturados. |
| Producto, Lote, Fecha Vto., Cantidad, Acreditada | Producto vendido, cantidad y cantidad ya acreditada. Lote y Fecha Vto. según se manejen partidas o vencimientos. |
| Solicitada | Cantidad involucrada en la incidencia. Solo las líneas con cantidad mayor a cero pasan a la orden. Enter o Tab bajan a la línea siguiente. |
| Observaciones | Comentario de la línea. |
Observaciones
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Observaciones | Observaciones generales. |
Paso a paso
Registrar una devolución
- Elegí el Cliente y, en Tipo, la devolución.
- Elegí la Dirección de Entrega y marcá Pago Origen o Pago Destino.
- Cargá las cantidades en Solicitada (o tildá Completar cantidades solicitadas).
- Elegí Imprimir al facturar o Enviar por e-mail y, si corresponde, el reparto.
- Hacé clic en Generar.
Registrar un reclamo técnico
- Elegí el Cliente y el Tipo reclamo técnico.
- Completá los datos del panel (contacto, e-mail, descripción, etc.).
- Cargá las cantidades reclamadas en Solicitada.
- Hacé clic en Generar: se genera el PDF «Reclamo_Nro.pdf» y se envía por e-mail al cliente y al equipo de reclamos.
Actualizar una incidencia existente
- En Consulta de Órdenes de Clientes, hacé doble clic sobre la orden.
- Modificá los datos permitidos (dirección, datos del reclamo, sector/resolución, cantidades).
- Hacé clic en Guardar.
Controles y mensajes del sistema
- Sin cliente: "Ingrese el campo …" (cliente).
- Sin tipo: "Ingrese el campo Tipo".
- Devolución sin dirección: "Ingrese el campo Dirección de Entrega".
- Devolución nueva sin forma de pago: "Debe seleccionar una opción de pago: Pago Origen o Pago Destino.".
- Sin productos en la grilla: "No se encontraron registros ingresados!".
- Al terminar: "Se Generó la Orden Nro. …" o "Se Modificó la Orden Nro. …".
Parámetros que influyen
Estos parámetros del sistema modifican el comportamiento de la pantalla. Los configura el administrador.
| Parámetro | Efecto |
|---|---|
GenerarDevolucionPendiente | Oculta Imprimir al facturar / Enviar por e-mail; las devoluciones nacen pendientes. |
OperaConAprobacionDevolucion | Las devoluciones nacen pendientes de aprobación y no se envían los e-mails al generarlas. |
OperaConRepartos | Habilita Enviar a Reparto y la lista de repartos. |
ManejaStocksPorPartidas / ManejaStocksPorVto | Muestran las columnas Lote y Fecha Vto.. |
Consejos
- Usá el buscador de la grilla para filtrar un comprobante y luego Completar cantidades solicitadas: solo completa las líneas visibles.
- El e-mail del cliente que dejes cargado se guarda como contacto de notificación de devoluciones del cliente.
Funciones relacionadas
Pantalla del sistema: ucOrdenCliente