🛒 Toma de Pedidos y Facturación
Es la pantalla de venta: se carga el pedido del cliente y, desde la misma pantalla, se guarda como provisorio, se envía a preparar al depósito, se reserva la mercadería o se factura.
Armar el pedido
- Elegí el Cliente. Se cargan su lista de precios, condición de pago y dirección de entrega; con los botones junto al cliente ves su límite de crédito, cuenta corriente, contactos, tareas y comentarios.
- Revisá Sucursal, Depósito, Tipo Fact., Concepto, Condición de Pago, Lista de Precios y, si corresponde, Orden de Compra y Nro.Expediente del cliente.
- Buscá los productos (por comienzo, contenido, descripción y código o búsqueda completa; con c/Stock Cero se incluyen los que no tienen stock) y cargá las cantidades. La grilla muestra precio, descuento, IVA, total, stock y, según tus permisos, costo y rentabilidad.
- Definí la entrega: Retira, Entrega Planeada por logística, Entrega en el Día, Entrega Inmediata, Agregado Inmediato a una entrega del día o Retira por Depósito, y si el pago es en origen o destino.
- Si hace falta, escribí mensajes: al depósito (en la nota de pedido), al cliente (en la factura) y al repartidor (en la hoja de ruta).
Qué hacer con el pedido
- Guardar: lo deja como provisorio para seguir después. Los provisorios se retoman con Ver Provisorios.
- A Preparar: lo envía al depósito para su preparación e imprime la nota de pedido (según el concepto).
- Reservar: reserva la mercadería sin facturar todavía.
- Facturar: genera el comprobante y lo valida con AFIP cuando es electrónico.
- Facturar/Reservar: factura y deja la mercadería reservada para la entrega. Después ya no se puede modificar: para cambios hay que iniciar un pedido nuevo.
- Anular: anula el pedido o comprobante cargado.
Controles al vender
- Rentabilidad mínima por renglón y total: si no se alcanza, el sistema avisa y, según tus permisos, podés continuar notificando la venta con renta baja.
- Productos vencidos o con vencimiento menor a un año, y tipos de producto restringidos para el tipo o rubro del cliente.
- Renglones con cantidad o precio cero, IVA inválido para el cliente, plazo de pago mayor al establecido.
- Límite de crédito y bloqueo del cliente: un pedido puede quedar bloqueado hasta que se autorice.
- Ofertas vigentes: si el producto tiene una oferta, el sistema pregunta si querés aplicarla.
Herramientas
- Próximos a Vencer: productos con vencimiento en los próximos meses.
- Ver Combos de Oferta y Ver Última Venta del producto al cliente.
- Órdenes de Devolución, Envío y Retiro del cliente.
- Relacionar Comprobante para vincular el pedido con una factura anterior.
- Personalizar columnas de la grilla.
Mensajes frecuentes
| Mensaje | Qué significa y qué hacer |
|---|
| El Pedido ya fue Facturado y Reservado. No se permiten cambios… | Ese pedido está cerrado. Iniciá un pedido nuevo. |
| … está por debajo de la renta mínima del …% | El precio deja una rentabilidad menor a la permitida. Revisá el precio o pedí autorización. |
| ATENCION: Contiene Productos VENCIDOS / Vencimiento menor a UN AÑO | Revisá los lotes asignados antes de continuar. |
| Los productos encontrados pertenecen a Tipos de Producto restringidos… | El cliente no puede comprar ese tipo de producto. |
| Hay uno o más renglones con Cantidad Cero / Precio Cero | Completá o eliminá esos renglones. |
| ⚠ Pedido Bloqueado ⚠ | El cliente está bloqueado o excedido en crédito; el pedido queda pendiente de autorización. |
| Plazo de Pago Superior al Establecido | La condición de pago elegida supera la permitida para el cliente. |
| El Pedido se encuentra en Proceso de Expedición / No es posible editar Estado de Expedición No PROVISORIO | El depósito ya está trabajando el pedido; no se puede modificar desde acá. |
| Existe una oferta vigente para este producto… ¿Desea aplicarla? | Elegí si aplicás la oferta. |