Importación de Clientes
Herramienta para actualizar datos de clientes existentes a partir de un archivo CSV o Excel: clasificación comercial, contactos y asignación de vendedores o telemarketers. Indicás en qué columna del archivo está cada dato y el sistema recorre las filas aplicando los cambios.
Ubicación en el menúEntidades › Clientes › Importación de Clientes
¿Para qué sirve?
- Actualizar en forma masiva la lista de precios, lista de presupuesto, condición de pago, tipo, subtipo, rubro y objetivo de venta de clientes ya cargados.
- Cargar contactos de clientes desde una planilla.
- Asignar el vendedor de muchos clientes a la vez.
- Asignar el telemarketer de muchos clientes a la vez.
Antes de empezar
- Los clientes deben existir: desde esta opción del menú no se dan de alta clientes nuevos, solo se modifican los existentes. Se identifican por el código numérico del cliente.
- Los valores de listas, condiciones de pago, tipos, subtipos y rubros deben existir en el sistema; si un valor del archivo no se encuentra, ese dato no se cambia.
- Vendedores y telemarketers se identifican por su código de empleado, que debe existir.
- El archivo puede ser CSV (texto con separador) o Excel; de un Excel se lee la primera hoja.
La pantalla
Barra del archivo (común a todas las solapas)
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Caracter Separador | Carácter que separa las columnas en un CSV. Por defecto ;. Admite un solo carácter. |
| A partir de la Fila | Primera fila con datos (por defecto 2, para saltear la fila de títulos). En un Excel la numeración coincide con la de la hoja. |
| Archivo a Importar (CSV / Excel) y botón … | Con … elegís el archivo; la ruta se muestra en el cuadro, que no se puede escribir a mano. |
Asignación de columnas
En cada solapa, cada dato tiene un desplegable para indicar la columna del archivo donde está (de A a Z) o Ninguna si no se importa. Los marcados con (*) son los que identifican el registro.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Solapa Datos de Clientes | Código (*) del cliente y los datos a actualizar: Lista de Precios, Lista de Presupuesto, Condición de Pago, Tipo de Cliente, Sub Tipo de Cliente, Rubro y Objetivo Vta. (importe numérico). Botón Importar Datos de Clientes. |
| Solapa Contactos de Clientes | Código (*) del cliente, Apellido (*), Nombre, Sector\Cargo (*), Telefono, Interno, Celular y Email. Botón Importar Contactos de Clientes. |
| Solapa Vendedores | Código Cliente (*) y Código Vendedor (*). Botón Importar Relación de Clientes con Vendedores. |
| Solapa Telemarketers | Código Cliente (*) y Código Telemarketer (*). Botón Importar Relación de Clientes con Telemarketers. |
Paso a paso
Actualizar datos comerciales de clientes
- Prepará el archivo con una fila por cliente: una columna con el código y las columnas con los datos a cambiar.
- Completá Caracter Separador (si es CSV) y A partir de la Fila, y elegí el archivo con ….
- En Datos de Clientes, indicá la columna del Código (*) y las de los datos que quieras actualizar; dejá en Ninguna los demás.
- Hacé clic en Importar Datos de Clientes y esperá a que termine el proceso.
Solo se graban los clientes en los que algún dato realmente cambia. Las filas con errores se saltean sin detener el proceso.
Importar contactos
- Elegí el archivo y la fila inicial.
- En Contactos de Clientes, indicá las columnas de Código (*), Apellido (*) y/o Nombre, del Sector\Cargo y de al menos un medio de contacto (Telefono, Interno, Celular o Email).
- Hacé clic en Importar Contactos de Clientes.
Cada fila crea un contacto nuevo (no actualiza contactos existentes). El contacto se crea solo si tiene apellido o nombre y al menos un medio de contacto; los emails con formato inválido se ignoran. Si el sector/cargo no existe, se crea.
Asignar vendedores o telemarketers
- Prepará un archivo con el código de cliente y el código del empleado.
- En la solapa Vendedores (o Telemarketers), indicá ambas columnas.
- Hacé clic en el botón de importar de la solapa.
- Al terminar se informa la cantidad de clientes modificados, p. ej. "25 registros modificados".
Controles y mensajes del sistema
- Si no se eligió archivo: "Falta Seleccionar el Archivo".
- De los códigos de cliente y de empleado se toman solo los dígitos (se descartan letras, guiones y espacios).
- Las importaciones de Datos de Clientes y Contactos no muestran un mensaje final; las de Vendedores y Telemarketers informan cuántos clientes se modificaron.
- El proceso deja un registro de resultado en archivos de texto dentro de
C:/NMSolutions/(p. ej.ImportVendedoresResult.txt).
Consejos
- Antes de importar todo, probá con un archivo de pocas filas y verificá el resultado en la ficha de los clientes.
- Si el archivo no tiene fila de títulos, poné 1 en A partir de la Fila.
- Volver a importar el mismo archivo de contactos los duplica, porque cada fila crea un contacto nuevo.
Funciones relacionadas
Pantalla del sistema: ucImportClientes