Pedidos Web y Presupuestos
Consulta de los pedidos que ingresan desde la web (o desde la aplicación de sincronización) antes de convertirse en comprobantes del sistema. Desde acá se revisa cada pedido, se lo genera como Nota de Pedido, se lo desbloquea o se lo anula. La misma pantalla, abierta desde Consultar Presupuestos, lista los presupuestos web y permite enviarlos.
Ubicación en el menúVentas › Pedidos y Comprobantes › Pedidos Web y Presupuestos
¿Para qué sirve?
- Ver los pedidos web de un período, filtrando por cliente y por estado.
- Revisar los productos de cada pedido, con su stock disponible si lo necesitás.
- Generar el pedido como comprobante (Nota de Pedido) e imprimirlo.
- Desbloquear un pedido que quedó bloqueado por crédito o por reglas de bloqueo.
- Anular pedidos o presupuestos que no se van a procesar.
- Consultar el crédito del cliente del pedido.
- En modo presupuestos: listar los presupuestos web, abrirlos para editarlos y enviarlos.
Antes de empezar
- La pantalla tiene dos modos según la opción de menú: Consulta de Pedidos Web (pedidos) y Consultar Presupuestos (presupuestos). En modo presupuestos no se muestran los botones Generar y Desbloquear, ni las columnas de mensajes y regeneración; aparece el botón Enviar.
- Si tu usuario no puede ver todos los clientes, solo verás los pedidos de los clientes que tenés asignados.
La pantalla
Filtros (parte superior)
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Desde / Hasta | Rango de fechas de alta de los pedidos. Al abrir la pantalla viene desde ayer hasta hoy; Hasta incluye el día completo. |
| Cliente | Buscador de cliente (por código, CUIT, razón social o nombre de fantasía). Vacío = -- TODOS --. |
| Ver Stock | Si está tildado al consultar, la grilla Detalles muestra la columna Disponible con el stock disponible de cada producto. |
| Estados | Casillas PENDIENTE, BLOQUEADO, DESBLOQUEADO, GENERADO y ANULADO (por defecto vienen tildadas PENDIENTE, BLOQUEADO y GENERADO). Solo se aplican en modo pedidos; en modo presupuestos siempre se listan los presupuestos y los aprobados. |
Barra de avisos
Franja de color que aparece solo en modo pedidos cuando hay algo que atender.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Aviso amarillo | Indica que hay pedidos desbloqueados hace más de cierto tiempo ("ATENCIÓN: Hay N Pedidos DESBLOQUEADOS hace más de M minutos!"), que no se descargan pedidos web hace un tiempo, o que el proceso de descarga aparece inactivo. |
| Aviso rojo | "ATENCION: El Proceso de Sync se está reiniciando... Espere unos minutos y vuelva a Consultar!!!". Aparece al usar Restart Sync o cuando el sistema detecta que no llegan pedidos hace demasiado tiempo y reinicia el proceso automáticamente. |
Barra de botones
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Consultar | Carga la grilla con los filtros indicados. |
| Pedidos / Detalles | Imprimen la grilla Listado o la grilla Detalles, respectivamente. |
| Crédito | Abre Seguimiento de Cta. Cte. con el crédito del cliente del pedido seleccionado. |
| Generar | Genera el pedido seleccionado como comprobante del sistema e imprime la Nota de Pedido. Solo en modo pedidos. |
| Desbloquear | Pasa un pedido BLOQUEADO a DESBLOQUEADO. Solo en modo pedidos. |
| Anular | Anula el pedido o presupuesto seleccionado (pide confirmación). |
| Restart Sync | Pide reiniciar el proceso de sincronización que descarga los pedidos web. Está disponible para usuarios con permiso para reiniciarlo. |
| Enviar | Solo en modo presupuestos: envía los presupuestos pendientes de envío a la web. |
Grilla Listado (Pedidos / Presupuestos)
El título muestra la cantidad, p. ej. "Pedidos (12)".
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Columnas | Fecha, Operacion, Total, Renta, Usuario, Código y Cliente, Estado, Vendedor, Telemarketer, Revisado y, en modo pedidos, Mensaje (motivo de bloqueo o error), Fecha Regeneración/Anulación, Usr Regeneró/Anuló y Msg Regeneración. Reparto aparece si la empresa opera con repartos. Al pie se totalizan la cantidad de operaciones y el total. |
| Selección | Al seleccionar un pedido se cargan sus productos en Detalles. |
| Doble clic | Sobre un presupuesto abre la pantalla Presupuesto para editarlo. Sobre cualquier otro registro copia el número de operación al portapapeles. |
Grilla Detalles
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Columnas | Producto, Ubicacion, Cantidad, Disponible (solo con Ver Stock), $ Precio y $ Total. |
Paso a paso
Generar un pedido web
- Elegí el rango de fechas y los estados (por ejemplo PENDIENTE y DESBLOQUEADO) y hacé clic en Consultar.
- Seleccioná el pedido y revisá sus productos en Detalles (tildá Ver Stock y volvé a consultar si querés ver el disponible).
- Hacé clic en Generar y confirmá "¿Desea Generar el Pedido Seleccionado?".
- El sistema crea el comprobante y abre la impresión de la Nota de Pedido; luego el pedido pasa a GENERADO y la columna Msg Regeneración muestra "Ok" o el error ocurrido.
Si el pedido se divide en varios comprobantes se imprime una Nota de Pedido por cada uno. Si la empresa opera con repartos y el reparto del pedido corresponde a una lista ya cerrada, se reasigna a la lista activa equivalente.
Destrabar un pedido bloqueado
- Tildá BLOQUEADO, consultá y seleccioná el pedido. En Mensaje vas a ver el motivo del bloqueo.
- Si querés revisar la situación del cliente, hacé clic en Crédito.
- Hacé clic en Desbloquear: el pedido pasa a DESBLOQUEADO.
- Con el pedido desbloqueado seleccionado, hacé clic en Generar.
Al generar un pedido bloqueado o desbloqueado se vuelve a controlar el crédito y el bloqueo del cliente. Si sigue sin cumplir, se muestra el motivo y un pedido desbloqueado vuelve a BLOQUEADO.
Anular un pedido o presupuesto
- Seleccioná el registro en la grilla.
- Hacé clic en Anular y confirmá "¿Seguro de Anular Registro?".
Trabajar con presupuestos web
- Abrí la opción Consultar Presupuestos y consultá el período.
- Hacé doble clic en un presupuesto para abrirlo en la pantalla Presupuesto.
- Hacé clic en Enviar para enviar los presupuestos pendientes; al terminar aparece "Los Presupuestos fueron Enviados Exitosamente!" o el detalle de errores.
Controles y mensajes del sistema
- Acciones sin un registro seleccionado: "Falta seleccionar un registro!".
- No se puede generar un pedido hasta 20 minutos después de su alta: "No se puede generar el pedido todavía. Deben transcurrir 20 minutos desde su creación. Vuelva a intentarlo en N minuto(s)."
- Si ya existe un comprobante generado para esa operación del cliente, o el pedido ya está generado: "El Pedido ya se encuentra Generado!".
- Generar un pedido que no está pendiente, bloqueado ni desbloqueado: "El Pedido NO está Pendiente!".
- Al generar un pedido bloqueado/desbloqueado con control de crédito: "El Cliente está Bloqueado!", "Verificar el Crédito del Cliente!" o el motivo devuelto por las reglas de bloqueo.
- Desbloquear un pedido que no está bloqueado: "El Pedido NO está Bloqueado!".
- Anular un registro ya anulado ("El Estado ya es Anulado"), generado ("El Pedido ya se encuentra Generado!") o un presupuesto aprobado ("El Presupuesto ya está Aprobado!").
- Restart Sync pide confirmación: "¿Seguro de Reiniciar el Proceso Sync?".
Parámetros que influyen
Estos parámetros del sistema modifican el comportamiento de la pantalla. Los configura el administrador.
| Parámetro | Efecto |
|---|---|
OperaConLimiteDeCredito | Al generar pedidos bloqueados o desbloqueados, controla la habilitación para la venta (crédito y bloqueo) del cliente. |
OperaConPedidosWebBloqueados | Aplica las reglas de bloqueo de pedidos al generarlos y muestra el aviso de pedidos desbloqueados pendientes. |
TiempoAlertaPedidoDesbloqueados | Minutos a partir de los cuales un pedido desbloqueado sin generar dispara el aviso amarillo. |
TiempoAlertaPedidoWeb | Minutos sin descarga de pedidos web a partir de los cuales se reinicia el proceso de sincronización (con la mitad de ese tiempo se muestra el aviso amarillo). |
RestartSyncFolder | Carpeta donde se deja la orden de reinicio para la aplicación de sincronización. |
GeneraPedidoWebAPreparar | El comprobante generado queda en estado A preparar en lugar de Provisorio. |
OperaConDivisionPedidosPorUbicacion | Imprime la Nota de Pedido con apertura por ubicación. |
NotaPedidoCierreProvisorioPorAgregado | La Nota de Pedido impresa corresponde al último agregado del comprobante. |
OperaConRepartos | Muestra la columna Reparto y reasigna el reparto a la lista activa al generar. |
Consejos
- El doble clic sobre un pedido copia su número de operación: sirve para pegarlo luego en otras consultas.
- El estado se vuelve a leer en el momento de generar: si otro usuario ya generó el pedido, el sistema lo detecta y no lo duplica.
- La columna Disponible solo se calcula si Ver Stock estaba tildado al hacer clic en Consultar.
Funciones relacionadas
Pantalla del sistema: ucComprobantesPedidosWeb