Presupuestos
Carga de presupuestos para clientes. El sistema ofrece dos formas de presupuestar: desde la pantalla Presupuesto (la toma de pedidos en modo presupuesto) o desde la pantalla Cotización en modo presupuesto. En ambos casos el presupuesto se guarda en estado PRESUPUESTO, se envía a la web y queda disponible en Consultar Presupuestos.
Ubicación en el menúVentas › Pedidos y Comprobantes › Presupuestos
¿Para qué sirve?
- Armar un presupuesto para un cliente con los productos, cantidades y precios de la lista de presupuestos.
- Agregar mensajes para la Nota de Pedido y para la factura.
- Guardar el presupuesto y enviarlo a la web en un solo paso.
- Retomar un presupuesto existente para modificarlo (desde Consultar Presupuestos, con doble clic).
Antes de empezar
- El cliente tiene que estar dado de alta y visible para tu usuario.
- Las listas de precios disponibles para presupuestar pueden estar restringidas por la empresa; si el cliente tiene asignada una lista de presupuesto, se selecciona automáticamente.
- En modo presupuesto no se controla el límite de crédito del cliente.
La pantalla
Pantalla Presupuesto (toma de pedidos en modo presupuesto)
Se reconoce por el título PRESUPUESTO y el panel del cliente en verde. Es la misma pantalla de carga de pedidos, con varias opciones ocultas.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Buscador del cliente a presupuestar. Es obligatorio. |
| Dir. Entrega / Listas de Salida Activas / Pago Origen | Dirección de entrega, lista de reparto y forma de pago en origen, igual que en la carga de pedidos. |
| Lista de Precios | Lista con la que se valorizan los productos. Muestra solo las listas habilitadas para presupuestos (si la empresa las definió) y propone la lista de presupuesto del cliente. |
| % Pedido | Porcentaje general adicional sobre los precios. |
| Mensajes | Mensaje a Depósito en Nota de Pedido y Mensaje al Cliente en Factura. |
| Grilla de productos | Se cargan los productos igual que en un pedido (código o descripción, cantidad, precio). Muestra Renglones, Renta, Renta Repo. y $ Total al pie. |
| Presupuestar | Guarda el presupuesto, lo envía a la web y deja la pantalla lista para uno nuevo. |
Opciones ocultas en modo presupuesto
No se ven: el panel Información Adicional, la comparativa de competencia, Retira, los íconos de cuenta corriente y límite de crédito, los tipos de entrega, Pago Origen/Destino, A Preparar, Provisorios, Reservar, Facturar/Reservar, la relación con otro comprobante, el mensaje al repartidor, Personalizar y Próximos a Vencer.
Pantalla Cotización en modo presupuesto
Es la pantalla de carga de cotizaciones con fondo verde y el tipo de cotización fijo en presupuesto.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Presupuesto | Reemplaza al botón Pedido: genera el presupuesto con los productos marcados como Ganado, lo guarda, lo envía a la web y limpia la pantalla. |
| Diferencias | No se muestran Tipo de Cotización, Orden de Compra, el estado del pedido (PROVISORIO / A PREPARAR), Entregas, Retira, la comparativa de competencia ni el mensaje al repartidor. La lista de precios se limita a las listas de presupuesto y se cotiza sin IVA. |
Paso a paso
Cargar un presupuesto desde la pantalla Presupuesto
- Abrí la opción de menú que muestra la pantalla Presupuesto.
- Seleccioná el Cliente. Verificá la Lista de Precios propuesta.
- Cargá los productos en la grilla con sus cantidades (de la misma forma que en la carga de pedidos).
- Si corresponde, escribí los mensajes para la Nota de Pedido y la factura.
- Hacé clic en Presupuestar. El presupuesto se guarda, se envía a la web y la pantalla queda vacía para cargar otro.
Cargar un presupuesto desde una cotización
- Abrí la opción de menú que muestra la Cotización en modo presupuesto (fondo verde).
- Seleccioná el cliente y cargá los productos.
- Marcá como Ganado los renglones que van al presupuesto (si no marcás ninguno, el sistema pregunta si querés marcarlos todos).
- Hacé clic en Presupuesto.
Modificar un presupuesto existente
- Abrí Consultar Presupuestos y buscá el presupuesto.
- Hacé doble clic sobre él: se abre la pantalla Presupuesto con el cliente, mensajes, % y productos cargados.
- Hacé los cambios y hacé clic en Presupuestar.
Controles y mensajes del sistema
- Sin cliente seleccionado: "Ingrese el campo Cliente".
- Renglones sin cantidad o sin precio: "Hay uno o más renglones con Cantidad Cero. Verifique!" / "Hay uno o más renglones con Precio Cero. Verifique!".
- Controles de rentabilidad mínima por renglón y del total ("… está por debajo de la renta mínima del N%!"), según los permisos del usuario.
- Si hay productos vencidos: "ATENCION: Contiene Productos VENCIDOS!".
- Desde la cotización: "No se registraron Items Ganados. ¿Marcar Todos?" cuando no hay renglones ganados.
- En instalaciones tipo satélite, en la pantalla Presupuesto solo se puede modificar el precio de productos exentos de IVA: "No puede modificar el precio!".
Parámetros que influyen
Estos parámetros del sistema modifican el comportamiento de la pantalla. Los configura el administrador.
| Parámetro | Efecto |
|---|---|
GuidListaPresupuesto | Listas de precios que se ofrecen al presupuestar. Si está vacío se muestran todas. |
OperaConRepartos | Permite asignar la lista de salida al presupuesto. |
Consejos
- La opción Ver Ultima Venta al Cliente del Producto Seleccionado también tiene en cuenta el último presupuesto del cliente para ese producto, si es más reciente que la última venta.
- El presupuesto se envía a la web al guardarlo; si necesitás reenviar los pendientes, usá Enviar en Consultar Presupuestos.
Funciones relacionadas
Pantalla del sistema: ucPtoVtaVendedor, ucCotizacion