Consulta de Vales
Consulta y seguimiento de los vales asociados a pedidos de clientes. Permite filtrar los vales por fecha, cliente, lista de reparto y estado, cambiarles el estado (recibido, registrado, entregar), anularlos y descargar el archivo del vale adjunto. Al pasar un vale a Entregar se genera el pedido asociado y se emite su Nota de Pedido.
Ubicación en el menúVentas › Pedidos y Comprobantes › Consulta de Vales
¿Para qué sirve?
- Ver los vales cargados en un período y en qué estado está cada uno.
- Marcar vales como recibidos o registrados.
- Pasar vales a Entregar, generando el pedido A PREPARAR e imprimiendo la Nota de Pedido.
- Anular vales.
- Abrir el documento del vale adjunto al pedido.
- Imprimir la grilla.
Antes de empezar
- Los vales se cargan desde la toma de pedidos o la cotización, con el campo Nro.Vale y su estado inicial (a retirar o a recibir), cuando la empresa opera con vales.
- Para descargar el archivo del vale debe estar configurada la carpeta del repositorio del servidor.
La pantalla
Filtros
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Creado Desde / Hasta | Rango de fechas de alta del vale. Por defecto, los últimos 7 días. |
| Cliente | Cliente del vale. Vacío = todos. |
| Nro. Lista Reparto | Número de lista de reparto, si querés acotar a una. |
| Estados | A RETIRAR, A RECIBIR, RECIBIDO, REGISTRADO, ENTREGAR (tildados por defecto) y RECEPCIONADO. |
Botones
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Consultar | Carga la grilla. Al abrir la pantalla la grilla está vacía hasta que consultes. |
| Recibir / Registrar | Pasan los vales elegidos al estado RECIBIDO o REGISTRADO. |
| Entregar | Pasa los vales a ENTREGAR, genera el pedido asociado en estado A PREPARAR y emite su Nota de Pedido en PDF. |
| Anular | Anula los vales seleccionados, previa confirmación. |
| Imprimir | Imprime la grilla. |
| Descargar | Abre el archivo del vale adjunto al pedido del registro seleccionado. |
Grilla
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Columnas | Seleccionar, Código y Cliente, Nro. Vale, Estado, Creado y Creador, Modificado y Usuario, Nro. Reparto. |
| Seleccionar | Tildá varios vales para aplicarles una acción en conjunto. Si no hay ninguno tildado, la acción se aplica a la fila seleccionada. |
Paso a paso
Registrar la recepción de vales
- Filtrá por fecha y estado (por ejemplo A RECIBIR) y hacé clic en Consultar.
- Tildá Seleccionar en los vales recibidos.
- Hacé clic en Recibir (o en Registrar, según el paso del circuito).
Liberar vales para entrega
- Consultá y tildá los vales que se van a entregar.
- Hacé clic en Entregar.
- Por cada vale se genera el pedido A PREPARAR y se abre la Nota de Pedido en PDF.
Controles y mensajes del sistema
- Acciones sin vales seleccionados: "Falta seleccionar un registro!".
- Anular: "¿Seguro de Anular N registros?".
- Descargar sin carpeta configurada: "Falta el parametro de configuración Server Repository Folder".
Parámetros que influyen
Estos parámetros del sistema modifican el comportamiento de la pantalla. Los configura el administrador.
| Parámetro | Efecto |
|---|---|
OperaConComprobVales | Habilita la carga de Nro.Vale en la toma de pedidos y la cotización. |
OperaConDivisionPedidosPorUbicacion | La Nota de Pedido que se emite al entregar se arma con apertura por ubicación. |
OperaConAlertarPedidoVoluminoso | Al entregar, si el pedido es voluminoso se envía un correo de aviso al depósito. |
ServerRepositoryFolder | Carpeta del servidor donde se guardan los archivos de vales. |
Consejos
- Anular pide confirmación por la cantidad de filas seleccionadas en la grilla, pero anula los vales tildados en Seleccionar si hay alguno: revisá las tildes antes de confirmar.
Funciones relacionadas
Pantalla del sistema: ucComprobantesVales