Consulta de Contactos de Clientes
Consulta de las personas de contacto cargadas en los clientes (las de la solapa Contactos de la ficha del cliente), con filtros por datos del contacto, tipo de cliente, vendedor, ubicación y cumpleaños. Permite imprimir el resultado y, con permiso, modificar o eliminar contactos.
Ubicación en el menúEntidades › Clientes › Consulta de Contactos de Clientes
¿Para qué sirve?
- Encontrar un contacto por apellido, nombre, teléfono, email o sector/cargo.
- Listar los contactos de los clientes de un vendedor, tipo de cliente, provincia o localidad.
- Ver quiénes cumplen años hoy o en el mes.
- Imprimir el listado de contactos.
- Modificar o eliminar un contacto (con permiso).
Antes de empezar
- Los contactos se cargan en la ficha del cliente, solapa Contactos.
- Si tu usuario no puede ver todos los clientes, solo aparecen los contactos de los clientes que tenés asignados.
La pantalla
Filtros
Los filtros vacíos no limitan la consulta. En los desplegables, Suprimir borra la selección.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Apellido / Nombres | Datos del contacto. |
| Tel.\Cel.\Int. | Busca en teléfono, celular o interno. |
| E-mail / Sectores/Cargos | Correo del contacto y sector o cargo que ocupa en el cliente. |
| Tipo Cliente / Vendedor | Tipo del cliente y vendedor asignado. |
| Provincias / Localidad | Ubicación del cliente. |
| Todos / Cumplan años Hoy / Cumplan años este Mes | Filtro por fecha de nacimiento del contacto. Por defecto, Todos. |
Botones
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Consultar | Carga la grilla con los filtros elegidos. |
| Nuevo / Modificar | Abren la ventana de datos de contactos. Modificar (o doble clic en la fila) requiere permiso de modificación de contactos. |
| Eliminar | Pide confirmación y elimina el contacto seleccionado. Requiere permiso de eliminación. |
| Imprimir | Imprime la grilla tal como se ve. |
Grilla
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Columnas | Código, Razón Social y Nombre Fantasía del cliente, Vendedor, y del contacto: Apellido, Nombres, Telefono, Interno, Celular, Email, Fecha Nacimiento, Club Simpatizante y Sectores/Cargos. |
Paso a paso
Buscar los contactos que cumplen años este mes
- Opcionalmente, elegí el Vendedor o el Tipo Cliente.
- Marcá Cumplan años este Mes.
- Hacé clic en Consultar y, si querés, en Imprimir.
Eliminar un contacto
- Buscá el contacto y seleccionalo en la grilla.
- Hacé clic en Eliminar y confirmá "¿Seguro de Eliminar …?".
- La grilla se actualiza.
Controles y mensajes del sistema
- Modificar sin selección: "Seleccione el registro que desea modificar". Eliminar sin selección: "Seleccione el registro que desea eliminar".
- Sin permiso para modificar o eliminar contactos: "Usted no tiene permisos para realizar esta operación. Consulte con un administrador!".
- Si la ventana del contacto no se puede abrir: "Error al Abrir Formulario".
Consejos
- Para cargar contactos nuevos de un cliente, lo más directo es hacerlo desde la solapa Contactos de su ficha.
Funciones relacionadas
Pantalla del sistema: ucEntidadesClientesEmpleados